Intézményi befektetői támogatás a Gabbard offshore átviteli összeköttetéséhez, amelyet a Project Bond Credit Enhancement rendszer első felhasználása ösztönöz az Egyesült Királyságban

A Nagy Gabbard offshore átviteli összeköttetése az első brit alapú infrastrukturális projekt lett, amely az intézményi befektetők finanszírozását vonja maga után a Project Bond Credit Enhancement kezdeményezéssel. A 305 millió font értékű kötvényeket az új átviteli kapcsolat finanszírozására bocsátották ki az 140 turbina szélerőműpark csatlakoztatására a Suffolk partvidékével az Egyesült Királyság szárazföldi villamos energiájával, és sikeresen elhelyezték a befektetők széles körét.

A kötvénykibocsátásból származó bevételek megjelentek, a kötvények az ír tőzsdén kezdtek kereskedni, és a pénzügyi zárás megkötése érdekében megkötött technikai jellegűek. Az Európai Beruházási Bank a kibocsátott kötvény 45.8% -át képviselő £ 15m garanciát nyújtott a projektkötvények hitelnyújtási modelljének hitelnyújtásaként, amely lehetővé teszi, hogy a Moody's által nyújtott minősítés egy fokozatú frissítést tehessen.

A nagyobb Gabbard OFTO-ra kibocsátott kötvények A3 Moody minősítése egy önálló hitelminősítéstől számított 1 fokos minősítési emelést tartalmaz, az Európai Beruházási Bank Projektkötvény-hitelnyújtás (PBCE) jelenléte miatt. A PBCE modell szerint szükség esetén további likviditást biztosítanak a projekt számára, lehetővé teszik a vezető hitelezők javított behajtását a fennálló adósság csökkentésével, és elsődleges veszteségként szolgálnak a finanszírozási struktúrában. A nagyobb Gabbard OFTO kötvények lejárata 2032.

„A nagy Gabbard OFTO számára a sikeres államkötvény-kibocsátás az Egyesült Királyságban az EBB és az Európai Bizottság közös projektkötvény-kezdeményezésének első használatát jelenti. Ez új dimenziót ad az Egyesült Királyság energiaátviteli ágazatának infrastrukturális finanszírozásához, ha az intézményi befektetők nagyobb részvételt vonzanak az offshore szél értéklánc lényeges részébe. Ez az új rendszer jelentősen támogatja a megújuló energiaforrásoknak a nemzeti hálózathoz való csatlakoztatásához szükséges transzmissziós projektekbe történő befektetést. Az Európai Beruházási Bank elkötelezett amellett, hogy Európa-szerte támogassa a létfontosságú energetikai beruházásokat, és az elmúlt öt évben több mint £ 6 milliárd forintot biztosított az Egyesült Királyság energiaszektorának hosszú távú befektetéseire, köztük a 500 millió millió eurót a Gabbard-tenger szélerőművére. szeptember elején elfogadott eszközök ”- mondta Jonathan Taylor, az Egyesült Királyság Európai Beruházási Bank alelnöke.

„A Greater Gabbard OFTO tranzakció, a második Project Bond Credit Enhancement ügylet sikeres lebonyolítása demonstrálja az intézményi befektetők fokozottabb elkötelezettségének egyértelmű előnyeit egy vonzóbb hitelminősítés révén. Ez az első üzlet a projektkötvény-kezdeményezés keretében, ahol a hitelnövelést közvetlenül az EU költségvetése támogatta. A befektetők bizalma elengedhetetlen a tőkepiacok újbóli bevonásához, mint Európa hosszú távú infrastruktúrájának legfontosabb finanszírozási forrásai. Bízunk benne, hogy az elkövetkező hónapokban több projekt részesülhet a megnövekedett intézményi befektetői támogatásból ”- mondta Olli Rehn gazdasági és monetáris biztos.

„Az intézményi befektetők támogatása az európai energiainfrastruktúrában való hosszú távú befektetések biztosításához kulcsfontosságú a gazdasági növekedés ösztönzése és az új munkahelyek teremtése szempontjából. A Greater Gabbard OFTO projekt sikeresen megmutatta, hogy a Project Bond Credit Enhancement termék vonzza a versenyképes, hosszú távú befektetéseket a tőkepiacoktól a létfontosságú energiainfrastruktúrához. A projektkötvények hitelminősítő rendszere jelentősen hozzájárul az európai energia-beruházásokhoz, és kiemeli az uniós költségvetés szerepét a növekedés motorjaként ”- mondta Guenther Oettinger energiaügyi biztos.

A nagyobb Gabbard OFTO a 2009 óta az Egyesült Királyság Gáz- és Villamosenergia-piacának Hivatala (OFGEM) által megrendezett első pályázati fordulóban volt a legnagyobb, hogy a szélerőmű-átadó eszközöket a szélerőműpark fejlesztőjétől független üzemeltetőhöz juttassa el. A kötvénykibocsátásból származó bevétel két offshore alállomás platform, a Leiston parti alállomása és a nagyfeszültségű összekötő kábelek. Ez az átadás lehetővé teszi az európai szétválasztási követelmények betartását.

Az Európa 2020 projektkötvény-kezdeményezés, az Európai Bizottság és az EBB közös programja a „projektfinanszírozási” struktúrák keretében nyújtott infrastruktúra tőkepiaci finanszírozásának ösztönzése. A kísérleti szakasz az EU költségvetéséből származó 230m € -ból részesül, és a közlekedési és energetikai beruházásokra összpontosít az 4bn-nál nagyobb összegű tőkepiaci befektetések ösztönzésére. Ahhoz, hogy a kísérleti szakasz során a hitelnyújtás javuljon, a megfelelő projekteknek a 2016 vége és a vége között pénzügyi zárást kell elérniük, feltéve, hogy az EBB az 2014 vége előtt finanszírozási jóváhagyást kap.

Napjainkban az EBB Igazgatósága jóváhagyott kilenc energia- és közlekedési projektet, amelyek hat uniós országban jogosultak a projektkötvények hitelezésére. Ezek közé tartoznak az autópálya-projektek Belgiumban, Németországban és az Egyesült Királyságban, hálózati kapcsolatok a német és az Egyesült Királyság tengeri szélerőműveivel, valamint az olaszországi gáztároló létesítmények. A projektkötvények keretében a kötvényeket maguk a projektcégek, nem pedig az EBB vagy a tagállamok adják ki. Az Európai Beruházási Bank feladata, hogy hitelfelvételt biztosítson egy alárendelt eszközzel, akár hitel-, akár függő eszközzel, hogy támogassa a projektvállalkozás által kibocsátott vezető adósságot.

Ossza meg ezt a cikket: